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力拓公布 2019 年第四季度生产业绩

2020-1-17 21:26| 发布者: 巨车网| 查看: 731| 评论: 0|来自: 力拓

摘要: 2019年,尽管遇到了一些运营方面的挑战,但还是保持着良好的势头度过了这一年,尤其是皮尔巴拉铁矿石和铝土矿的业务方面。


  力拓集团首席执行官夏杰思(J-S Jacques)表示:“在2019年,尽管遇到了一些运营方面的挑战,但我们还是保持着良好的势头度过了这一年,尤其是皮尔巴拉铁矿石和铝土矿的业务方面。第四季度,我们持续扩大资金投入,批准了价值22.5亿美元的高收益铁矿石和铜矿项目投资。同时,我们还将勘探和评估方面的支出提高到了6.24亿美元,进一步加强了我们的增长机会。”

  “我们的平台和业绩可以使我们在短期、中期和长期均为股东提供卓越的回报,这是由我们价值高于产量战略和一直以来严谨的资本配置所驱动的。”


  运营近况

  ——皮尔巴拉铁矿石发运量为3.27亿吨(100%权益基础),相比2018年下降3%,主要影响因素包括2019年上半年的天气和运营方面的挑战,以及我们主动决定要保护皮尔巴拉混合矿的品质。除澳大利亚直销以外,我们于2019年10月开始尝试港口现货贸易。

  ——2019年11月27日,力拓宣布对大汤姆普莱斯矿区(Greater Tom Price)项目(WTS二期)投资7.49亿美元,以维持矿区的产能。

  ——由于澳大利亚昆士兰州安朗(Amrun)铝土矿项目的成功达产,2019年的铝土矿产量达到了5500万吨,相比2018年增加9%。第三方发运量为4000万吨,相比2018年增加21%。

  ——原铝产量为320万吨,相比2018年下降2%。主要由于冰岛 ISAL 电解铝厂采取安全预防措施,关闭了3条电解铝生产线中的1条。此外,加拿大不列颠哥伦比亚省的基蒂马特电解铝厂提前为电解槽换衬也造成了一定影响。

  ——2019年10月23日,我们宣布对新西兰Tiwai Point电解铝厂进行战略性评估,预计将于2020年第一季度完成评估工作。

  ——2019年12月3日,我们宣布批准对美国科力托铜矿(Kennecott)南坡的扩展项目投资15亿美元,将该矿运营时间延续至2032年。

  ——矿铜产量为57.7万吨,相比2018年下降5%,主要是因为铜的品位偏低,但更高的矿石处理量部分抵消了品位造成的影响。第四季度的产量受到了科力托铜矿低品位的影响:由于受到南坡扩展一期项目的影响,这一情况预计将持续至2020年末。

  ——签署埃斯康迪达铜矿的可再生能源电力协议后,我们针对取消现有煤炭合同进行了资金拨备。2019年EBITDA将包括约为2亿美元的相关费用。

  ——奥尤陶勒盖地下铜金矿项目初期生产矿井(2号矿井)已于10月完工。矿山设计工作仍在进行中,总体而言,预计的成本和工期仍在2019年7月公布的范围之内。我们仍然预计于2020年上半年完成矿山设计工作,于2020年下半年完成包括成本和工期的最终估算报告(Definitive Estimate)。

  ——高钛渣产量为120万吨,相比2018年增长8%,主要由于运营的持续改善以及电炉重启。第四季度的产量受到了南非理查兹湾矿业公司(RBM)因其周边社区暴力升级而减产造成的影响。自12月底,工厂生产已逐步重启。

  ——加拿大铁矿公司(IOC)2019年球团矿及精粉产量相比2018年增长了18%,主要由于2018年曾发生罢工。由于设备运行意外中断,第四季度的产量同比下降了10%。

  ——2019年11月18日,我们宣布支持澳大利亚能源资源公司(ERA)有关其可弃权股票增发的计划,以筹集3.24亿美元修复澳大利亚北领地的Ranger项目所在地区。

  ——2019年勘探和评估的支出为6.24亿美元,相比2018年增长了28%,主要由于美国Resolution铜矿项目、澳大利亚温弩(Winu)和加拿大Falcon高级项目的勘探活动增加。2019年8月,我们发布了独立起草的《环境影响报告草案》,这是Resolution项目在获取许可阶段的重要里程碑。

  ——2019年,我们回购了市面上价值约16亿美元(2840万股)的力拓股份公司(Rio Tinto plc)股票。


  ——力拓的指导目标是基于2020年全球GDP增长总体呈稳定趋势的预期而制定的,但也可能受到地缘政治紧张局势和油价波动等负面风险的影响。在此环境中,力拓将监测和调整产量水平和产品的组合,以满足2020年客户的需求,并始终奉行价值高于产量的战略。

  ——铁矿石的发运量和铝土矿的产量目标取决于天气和市场状况。

  ——原铝的产量目标体现出力拓对产能蠕变的持续关注,基蒂马特电解铝厂的提前换衬将抵消其影响。

  ——矿铜的产量目标体现出科力托铜矿品位较低,原因是采矿作业正东坡向南坡过渡。预计从2020年末起,力拓将能进入品位更高、更稳定的区域进行开采。

  ——钻石的产量目标反映了阿盖尔(Argyle)矿山将在2020年的第四季度关闭,以及戴维克(Diavik)矿山品位较低。

  ——高钛渣的产量目标是基于南非理查兹湾矿工厂能在2020年初恢复正常生产所作出的估计。

  ——本报告中所有数据均未经过审计。除非另有说明,本报告中所有货币单位均为美元,并且以力拓的权益份额计算。为了使产量有可比性,在力拓集团的产量份额中剔除了于2018年完成剥离的资产产量。

  铁矿石

  1  SP10包括其他较低品位产品。
  2 发运和销售之间的差异表示用于港口贸易的吨数。
  3 虽然力拓占有罗泊河铁矿联合公司(Robe River Iron Associates)53%的净实际权益,但其账户中包含了65%的资产、负债、销售收入和各项费用(其中30%属于其占股60%的一家子公司,另外35%属于其占股100%的一家子公司)。为了方便与财务报表进行对比,此处上报的合并销售额是基于65%的占额计算的。 

  皮尔巴拉运营近况

  2019年,皮尔巴拉铁矿石产量为3.267亿吨(力拓权益2.707亿吨),相比2018年下降了3%。由于受到常规维护周期和采矿顺序的影响,第四季度产量为8360万吨(力拓权益6880万吨),相比2018年同期下降了3%,环比下降了4%。2019年的材料总运量达到了有史以来的最高数额。2020年,力拓将强化对废料运输和矿井开发的重视,以期提高矿井性能,优化采矿顺序。

  2019年皮尔巴拉铁矿石发运量为3.274亿吨(力拓权益2.725亿吨),相比2018年下降了3%。2019年上半年时,矿石发运遭受了严重的天气干扰,Cape Lambert一处港口设施发生了火灾,在运营方面也遇到了挑战。第四季度发运量为8,680万吨(力拓权益7130万吨),相比2018年同期下降了1%。

  2019年下半年的业绩强劲,尽管铁路维修期延长,导致铁路运力受限12天,但产量和发运量相比2018年同期都有所上涨。2019年10月,我们开始尝试港口现货贸易。公司在中国的港口有一些库存,也可处理来自第三方和加拿大铁矿公司的矿石。因此,上文表格中罗列的皮尔巴拉销售额体现出了从皮尔巴拉发运,再销售给其他客户时可能出现的时间差异。

  力拓绝大多数铁矿石的销售(76%)都参考发运当月的平均指数价格。2019年,力拓参考上一季度平均指数价格(不含当月)的比例约为16%。余量则参考当季平均价格、当月平均价格或现货价格销售。

  2019年,约22%的销售采用了到岸价(CFR),46%采用了包含保险的到岸价(CIF),32%采用了离岸价(FOB)。

  2019年,力拓的铁矿石离岸均价达到了每湿公吨79.0美元(以平均湿度为8%计,相当于每干公吨85.9美元)。2018年,均价为每湿公吨57.8美元(相当于每干公吨62.8美元)。

  皮尔巴拉项目

  库戴德利(Koodaideri)铁矿仍在施工中,主要建设工作正按计划推进。我们于第四季度启动了主要结构性地基建设的相关工作,预计将于2021年底产出第一批矿石,符合先前确立的指导目标。

  罗泊河合资公司(Robe River Joint Venture)的产能维持项目(西安吉拉斯C、D项目、马萨B、C、H项目)预计将于2021年产出第一批矿石,符合先前确立的指导目标。除马萨H项目的批文以外,已得到所有关键的环境许可。采购和施工活动目前正在进行,西安吉拉斯的混凝土浇筑工作已经开始,罗泊河谷土建承包商正在启动现场工作。

  2019年11月27日,力拓宣布对大汤姆普莱斯(Greater Tom Price)矿区的项目投资7.49亿美元,以维持矿区的产能。对WTS二期建设的投资将促进现有矿床和新矿床的开采,还将建设一个新的破碎机,并搭建一条长达13公里的传送带。待获得政府最终许可后,该项目将于2020年第一季度正式开建,预计在2021年产出首批矿石。

  
 


  铝土矿

  铝土矿产量为5510万吨,相比2018年增长了9%。在澳大利亚,由于安朗(Amrun)铝土矿项目的成功达产,太平洋铝业(Pacific)管理的矿山产量相比去年增长了11%。2019年第四季度,安朗矿山实现了设计产能,取代了品位下降的韦帕(Weipa)矿山。非力拓管理的合资企业(如几内亚的CBG和巴西的MRN)产量相比2018年增长了1%,但其产量会被CBG慢于预期的达产速度所限制。

   第四季度铝土矿的产量相比2018年同期增长了28%。太平洋铝业旗下矿山的产量相比去年同期增长了34%,其中部分增量被非力拓管理的合资企业(CBG和MRN)下降的产量所抵消。

  2019年,第三方铝土矿发运量为3960万吨,相比2018年增长了21%,反映出安朗矿山产量的增长。第四季度发运量相比2018年同期增长了48%。

  氧化铝

  氧化铝产量为770万吨,相比2018年下降了3%,主要是因为太平洋铝业旗下电解铝厂的重要维护项目,包括为了服务雅文(Yarwun)热电厂而规划的5年维修停工。

  第四季度氧化铝产量相比2018年同期增长了1%,我们在太平洋铝业电解铝厂的权益产量相比第三季度增长了17%。雅文的氧化铝厂在第四季度创下了新的产量纪录。

  原铝

  2019年,原铝产量为320万吨,相比2018年下降了2%。主要原因是第三季度冰岛ISAL 电解铝厂一条生产线停运,以及基蒂马特电解铝厂提前为电解槽换衬所导致的产量下降。除非力拓管理运营的Becancour电解铝厂生产曾受限,加拿大魁北克省和太平洋铝业运营业绩良好,2019年原铝产量相比2018年增长了1%,反映出生产力的提高。Becancour电解铝厂的重启进展顺利,预计到2020年中时将达产。

  第四季度原铝产量为80万吨,相比2018年同期下降了4%。魁北克省和太平洋铝业旗下电解铝厂第四季度产量同比增长1%。继电解槽预防性关停后,冰岛ISAL 电解铝厂又逐渐恢复产能,目前基于价值高于产量的战略,产能维持在85%左右。加拿大基蒂马特电解铝厂继续受到电解槽提前换衬带来的影响,我们正采取行动,以实现生产影响最小化。对2020年产量的预期影响已反映在指导目标中。

  原铝业依然面临着全球市场波动和政策不确定性的挑战,这一点行业较低的盈利能力上有所体现。我们将继续积极地提高旗下电解铝厂的竞争力,包括与利益相关方就能源定价的问题展开讨论,以确保太平洋铝业电解铝厂的可持续性和全球竞争力。

  2019年10月23日,力拓宣布对新西兰Tiwai Point铝厂进行战略性评估,以确定其运营的可行性和竞争地位。战略性评估会把所有可能的选择纳入考量范围,包括削减开支和彻底关闭。评估工作预计将于2020年第一季度完成。

  原铝的平均实际价格为每吨2132美元(2018年为每吨2470美元),其中包括增值产品的溢价(占原原铝销售的51%,2018年为54%,已停产的敦刻尔克电解铝厂不在统计范围内)。在现货市场的溢价之外,我们的增值产品销售还拥有每吨234美元的溢价(2018年为每吨227美元)。中西部溢价从2018年的每吨419美元下降到了2019年的每吨320美元。在2019年5月18日美国《贸易扩展法》第232条款下的关税取消之前,加拿大向美国出口的原铝都需支付10%的关税。

  基马诺(Kemano)水电项目

  在加拿大不列颠哥伦比亚省基蒂马特的基马诺水电项目中,隧道挖掘工作仍在进行,截至2019年底已经掘进2731米。隧道掘进机的产能不如预期,目前预计将于2021年(此前预计在2020年底)完工。

  铜与钻石


  力拓科力托铜矿

  由于矿石品位波动加剧,相较2018年平均降低11%,最终矿铜产量同比下降8%。同时,矿石处理量同比增长4%,这部分抵消了由品位波动带来的影响。第四季度平均品位为0.35%, 2018年同期品位为0.59%。采矿作业区域正从东坡向南坡过渡,2020年,品位将会继续保持在较低水平,预计自2021年第一季度起,开采将进入高品位区域。

  精铜产量比2018年同期下降5%,主要原因包括铜精矿有所减少、7月一家冶炼厂按计划关停,以及计划外的冶炼厂维修影响了生产。

  力拓科力托铜矿继续通过购买第三方铜精矿来优化冶炼厂利用率。2019 年,力拓购买了 9.2万吨铜精矿用于加工,而 2018年同期为10万吨。购买的铜精矿不计入报告的产量之内。

  科力托冶炼厂计划于2020年第二季度进行为期45天的关停维修,这项标准的维修活动约每三年进行一次。

  由于品位、产能和生产力的全面提高,2019年钼精矿产量从上年的5800吨增长至1.1万吨,几乎是上年产量的两倍。

  2019年12月3日,我们宣布向科力托铜矿进一步投资15亿美元,将该矿的生产运营将延续至2032年。这项投资将支持更多的废石剥离作业,以及南坡扩展项目第二期所需的基础设施建设,使我们能在2026至2032年期间进入新的矿体区域进行开采。

  埃斯康迪达铜矿

  埃斯康迪达矿铜产量比2018年同期下降了3%,主要原因是品位较上年同期下降8%,但较高产量部分抵消了较低品位造成的影响。第四季度产量比2018年同期增长16%,抵消了由智利社会动荡造成的停工损失。

  签署可再生能源电力协议后,我们针对取消现有煤炭合同进行了资金拨备。2019年EBITDA将包括约为2亿美元的相关费用。

  奥尤陶勒盖铜金矿

  如此前所预期,露天矿的矿铜产量较2018年下降8%,因为采矿作业按照计划进入了品位较低的区域。2019年品位比上年下降11%,其中第四季度品位同比下降21%,生产力的提高部分抵消了较低品位造成的影响。

  奥尤陶勒盖地下矿项目

  在第四季度,我们决定取消三个中层通道中的两个通道。我们将保留矿山设计中连接首个采矿作业面顶点区域的通道。通道的取消将对工期产生不利影响,但总体而言,地下矿项目进展仍处于2019年7月宣布的预期范围内,即延期在16-30个月,且开发资本投资增加12-19亿美元。

  我们正继续进行详细的矿山设计工作,预计将于2020年上半年完成。如之前所披露,最终估算报告(Definitive Estimate)也将同步发布。届时,基于首个采矿作业面的施工进展,报告将公布地下矿项目的估算成本和工期。

  将在2020年上半年决定其他关键的地下设计元素的施工方案,如矿石处理系统的位置选择和采矿作业面排序的方案。方案将考虑对成本、进度和其他关键变量 (如矿石储量、项目规模和产量峰值) 的影响,并兼顾生产率的提高。

  地下矿的横向开发效率继续提高,第四季度月均掘进1607米当量,而2019年第三季度月均掘进1214米当量。

  2号矿井的建设已于2019年10月完工,3号和4号矿井的建设正在进行中,以确保2020年上半年开始两个竖井的掘进工作。

  Resolution 铜矿

  9号矿井正继续深化,地下特性研究也进一步深入,以获取更多矿体信息。

  在2019年8月发布了独立起草的《环境影响声明草案》后,许可和研究相关工作进展顺利。美国林业局已制定计划,以应对受到的有关该研究的意见,从而确保2020年《最终环境影响研究》的进度。

  2019年4月,随着项目推进到许可的最后阶段,我们批准了3.02亿美元(力拓权益1.66亿美元)的额外支出,为额外的钻探、矿体研究、基础设施改善和许可相关活动提供资金支持。

  临时定价

  截至2019年12月31日,集团铜销售量预计为2.2亿磅,临时价格为每磅271美分。这些销售的最终价格将在2020年上半年确定。相比之下,2018年12月31日公开的出货量为2.4亿磅,临时价格为每磅277美分。

  钻石

  阿盖尔(Argyle)钻石矿2019年产量较上年下降8%,原因是矿石品位较低,但较高的采矿和加工效率部分抵消了其影响。

  戴维克(Diavik)钻石矿2019年产量较上年下降8%,原因是较低的地下矿的产量和品位,但A21露天矿较高的产量和品位部分抵消了其影响。

  能源与工业矿物


  加拿大铁矿公司

  加拿大铁矿公司可供销售的产量比2018年高出18%,这主要由于2018年产量受到为期两个月的罢工影响。由于设备运行意外中断,第四季度产量较2018年同期下降10%。

  硼砂

  硼砂产量符合2018年指导目标和市场情况。我们将基于市场需求来决定是否提高冶炼厂的利用率。

  铁钛

  高钛渣产量较2018年增长8%,原因是运营业绩的改善和电炉重启。

  第四季度的产量受到南非理查兹湾矿业公司(Richards Bay Minerals)关停的影响。自2019年11月中旬起,工厂生产受到影响,随后工厂周围社区的暴力冲突升级,12月初工厂全面关停。12月底工厂开始逐步恢复生产。理查兹湾矿业将继续监测工厂周围的安全情况,预计2020年初全面恢复正常生产。

  力拓铁钛公司(RTFT)的9个电炉目前都在运行,理查兹湾矿业公司(Richards Bay Minerals)的4个电炉中有3个正在运行。相较2018年第四季度,力拓铁钛公司的9个电炉中有6个运行,理查兹湾矿业公司的4个电炉中有3个运行。我们将基于市场需求决定是否重启剩余闲置的电炉。

  Zulti South 项目

  由于一系列的安全事故影响了运营,投资4.63亿美元的南非理查兹湾矿业公司Zulti South项目目前处于暂停状态。待理查兹湾矿业恢复正常生产,我们将评估Zulti South项目的重启时间。

  

  澳大利亚能源资源公司(ERA)继续加工现有库存。由于矿体品位较低,产量比2018年下降了12%。

  2019年11月18日,我们宣布支持澳大利亚能源资源公司(ERA)有关其可弃权股票增发的计划,以筹集3.24亿美元修复澳大利亚北领地的Ranger项目所在地区。

  澳大利亚收购事务委员会于2019年12月12日公布,力拓已向其提出申请,要求其对2019年12月11日收到的有关ERA的可弃权股票增发计划进行评估。我们仍承诺完全认购力拓所属份额的增发股票,并在没有其他任何可行的商业解决方案可供ERA用来修复Ranger项目所在地区的情况下承销增发股票。

  罗辛铀矿报告的产量统计于2019年7月16日其完成剥离时截止。

  勘探与评估

  2019 年前计入损益账户的勘探和评估支出(税前和剥离前)为6.24亿美元,而2018年为4.88亿美元。对美国Resolution铜矿、以及澳大利亚温弩铜矿和加拿大Falcon钻石矿量级研究投入有所增加。集团勘探部门支出约占52%,铜与钻石集团支出约占33%,能源与工业矿物集团约占9%,铁矿集团和铝业集团占其余支出。

  2019 年,集团勘探部没有发生重大剥离。

  勘探要点

  我们拥有强劲的勘探项目组合,勘探活动涉及 17个国家的 7 种产品。本季度的大部分勘探支出集中在澳大利亚、巴西、加拿大、智利、哥伦比亚、哈萨克斯坦、蒙古国、秘鲁、塞尔维亚、美国和赞比亚,以及加拿大的钻石项目。我们将继续在澳大利亚皮尔巴拉铁矿、蒙古国奥尤陶勒盖、加拿大戴维克、以及美国Resolution铜矿和Boron硼砂矿等一系列拥有矿权的资产区域进行勘探。本季度的勘探活动总结如下:


鲜花

握手

路过

雷人

鸡蛋

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